金翅鳥

時長：29分40秒 18-19世紀義大利劇作家卡洛‧戈齊的童話作品。一對雙胞胎兄妹，嬰兒時被丟到河裡差點溺斃，長大後又被養父嫌棄而離家；流浪時卻發現自己真正的身分回到了家。一隻金色翅膀的鳥兒是關鍵……

隱身草

時長：25分02秒 吝嗇苛刻的富翁還想更有錢；得到傳說中的隱身草之後，直接吃、拿別人東西都沒事，竟然就大膽盜取官印，被縣太爺當場抓住棒打！驚嚇萬分的他怎麼樣都想不通，隱身草怎麼不靈了？

金嗓子與狐狸

時長：17分51秒 改編自20世紀美國著名圖畫書作家芭芭拉‧庫妮根據14世紀英國作家喬塞的故事詩，寫、繪的圖畫故事。一隻外型非常漂亮，聲音非常嘹亮好聽的公雞受狐狸欺騙，眼看就要被咬死吃掉了；不甘心喪生的牠卻急中生智……

窮人與富翁

時長：27分56秒 面對渴望借宿的疲倦旅人，全村最富有的富翁立刻拒絕，最貧窮的人家卻熱誠接待；一夜之後，富翁懊悔極了……

拇指姑娘

小巧精緻的拇指姑娘喜愛陽光與美麗的事物，卻先後被逼嫁給與她不相稱的蟾蜍跟鼴鼠；她傷心無助地望著天空哭泣時，ㄧ隻從遠處飛來的燕子及時幫助她逃過厄運獲得幸福……

布萊梅的音樂家

驢子、獵狗、貓、公雞四隻動物都因為年紀大體力衰弱，將被主人賣掉或殺掉。牠們在逃命的路上相遇相扶持，打算到音樂城市布萊梅找出路，沒想到提前獲得共同的家……

磨坊學徒與貓

老師父希望找到合適的磨坊繼承人，打發三個學徒出門並說，誰能找到上好的馬給他，誰就擁有繼承權；兩個學徒輕視年紀最小的學弟半路拋棄他，到最後卻不得不對他刮目相看……

爬樹與喝粥

時長：17分58秒 招親大賽裡，一個個年輕人摔得鼻青臉腫或被燙得慘叫連連；沒人通得過爬樹與喝粥的嚴酷考驗；眼看公主找不到丈夫了，人群中卻走出一個英俊挺拔的青年，很有信心地通過考驗。他怎麼做到的呢？

守株待兔

時長：7分15秒 農夫阿貴撿到一隻自己撞上樹死掉的兔子，高興極了。他好想再撿到這樣的兔子噢，於是……

臨危不亂的女主人

時長：7分44秒 女主人熱誠款待客人用餐。突然，一個女僕從餐桌邊跳起來衝來衝去，女主人卻掛著微笑像沒事一樣。但是，一會兒後，客人們赫然發現，他們剛度過一場非常可怕的危機…