城市老鼠與鄉下老鼠
時長：19分45秒 城市老鼠同情住鄉下的老朋友生活品質很差，邀請牠到自己家體驗城市生活，沒想到鄉下老鼠很快就受不了了……
小男孩和小金魚
時長：19分 小男孩從小金魚那兒得到一把神奇剪刀，全家人因此脫離貧窮，過富裕的生活；一段時間後，小男孩卻渴望回到從前……
別達爾的爺爺
時長：26分22秒 國王下令趕走全國沒有生產力的老人，以保持國力強大，一個叫別達爾的年輕人卻留下自己的爺爺用心照顧，不料竟因此扭轉了國王的想法……
最好的安排
時長:20分54秒 國王打獵時被花豹咬傷找宰相訴苦，沒想到他不但沒安慰國王，還說一切都是最好的安排。國王氣得把他關起來，卻在後來發現，一切果然是最好的安排。
百鳥床
時長:32分59秒 做床手藝一流的張木匠熱心助人，眼看怪病襲擊村人卻束手無策，難過極了。當他知道用深山裡的寶樹做成寶床，可以拯救村人後，立刻冒生命危險行動。他能成功嗎？
賣牛奶的女孩
時長：19分41秒 媽媽常提醒莎拉不要再做白日夢，但她總改不了。一天，她頭上頂了ㄧ大罐新鮮牛奶要去賣，卻在半路上打翻了！又是做白日夢惹的禍。她學到教訓了嗎？
森林裡的秘密
時長：32分41秒 在那非常寧靜祥和的森林裡，竟然發生了搶劫、魔法害人的暴力事件，但也發生了非常溫馨，充滿愛的故事。這一切，都是表面看不出來，屬於那座森林的秘密……
十二月
時長：20分47秒 拼命工作的窮寡婦受女主人苛待，幾乎養不活嗷嗷待哺的孩子；一個寒冷的夜晚，憂愁不已的她經歷奇遇，得到來自十二月的祝福；從此非常幸福……
奇怪的遺囑
時長：12分37秒 富翁過世前立遺囑強調，他最愛的三個女兒可以獲得遺產，卻不能擁有跟享受。好奇怪啊！鎮上的人議論紛紛，負責分遺產的富翁妻子更是不知道怎麼辦才好？直到一個人出現……
不一樣的旅行
時長：30分32秒 小山豬超愛旅行，卻也超會掉東西。如果把牠掉的東西，按照牠去玩過的地方，標示在世界地圖上，可以標示得滿滿的。一天，牠突然很想找回那些東西，進行了一趟跟過往都不一樣的旅行。牠找得回來嗎？
